Wiedźma i kot

Sudo oficjalnie pracuje jako kurier, natomiast w nocy jest przemytnikiem dla podziemia. Dziwnym zbiegiem okoliczności udało mu się umówić na wspólny posiłek ze swoim sąsiadem Uno, którym od dawna był zainteresowany. W trakcie spotkania zasypia obok rozpitego Uno. Niestety ten następnego ranka trzyma go na dystans. Sudo zaczyna się obawiać, że jego skrywane uczucia wyszły na jaw. Wtedy spotyka go przypadkiem na ulicy, kiedy zaczepia go niebezpiecznie wyglądający mężczyzna. Sudo odruchowo chwyta Uno za rękę i razem próbują uciec, ale Sudo i tak zostaje ranny. Od pewnej śmierci ratuje go tylko "kontrakt" z Uno... który jest potomkiem wiedźmy. Sudo dowiaduje się, że z powodu swojego pochodzenia, Uno żyje w ukryciu przed światem. Aby uciec przed ścigającym ich mężczyzną, wracają do swojego domu po pieniądze potrzebne do ucieczki, ale napastnik już czeka na nich na miejscu...