„Als het lot je op onbewoond land werpt, ontmoet je een vriend, hoef je niet te treuren, want het is niet alles goud wat er blinkt. Je zult verliezen, maar ook winnen.” Dat is de voorspelling die Pan Turlutu, het aapje van de oude draaiorgelman en de lieveling van alle kinderen, voor Julek uit een glazen pot heeft gehaald. Zal die uitkomen in de eerste dagen van de oorlog, wanneer Julek in zijn eentje naar Warschau vertrekt om zijn ouders te zoeken? Onderweg ontmoet hij de raadselachtige Achilles en de Droevige Clown, die op weg is naar India om met een echte prinses te trouwen. Maar kun je volwassenen wel vertrouwen? De weg naar huis blijkt langer dan Julek had gedacht.