Sawyer Dixon is jong, onverzettelijk en eenzaam. Sinds de dood van haar ouders laat ze niemand dicht bij zich komen. Dat verandert wanneer ze Izaak Grant ontmoet. Met zijn vreemde bril en kleren is hij voor Sawyer precies het tegenovergestelde van de ideale vriend. Maar als Izaak, het single zijn zat, haar om hulp vraagt, sluiten ze een deal: Sawyer verandert Izaak in een bad boy en legt zijn gedaanteverwisseling vast in een kunstproject. Helaas heeft Sawyer de intensiteit van de gevoelens die tussen haar en Izaak ontstaan onderschat.