Sawyer Dixon ist jung, kompromisslos und einsam. Seit dem Tod ihrer Eltern lässt sie niemanden an sich heran. Das ändert sich, als sie Izaak Grant kennenlernt. Mit seiner seltsamen Brille und seinen merkwürdigen Klamotten ist er für Sawyer das genaue Gegenteil des perfekten Freundes. Doch als Izaak, des Singledaseins müde, sie um Hilfe bittet, treffen die beiden eine Abmachung: Sawyer verwandelt Izaak in einen Bad Boy und dokumentiert seine Verwandlung im Rahmen eines Kunstprojekts. Leider hat Sawyer die Intensität der Gefühle unterschätzt, die zwischen ihr und Izaak entstehen.