Thorgal sucht noch immer nach seinem Sohn Aniel, der von den Roten Magiern entführt wurde. Um ihren weit im Osten gelegenen Sitz zu erreichen, heuert er als Söldner auf einem Handelsschiff an, das über die Flüsse der Rus in die Länder der Araber fährt. Unterwegs muss er gegen Steppenräuber und gegen die Gefolgschaft eines Wikingerkönigs kämpfen. Außerdem trifft er auf eine Bekannte, die er lange nicht gesehen hat und die in großer Not steckt. Um sie zu retten, lässt er sich auf eine Selbstmordmission ein.